Factures
Aucune facture à faire à la main : elle est émise au moment où le livreur confirme la livraison, avec la TVA, une numérotation continue et vos mentions de paiement.
Avant la première facture : « Mon entreprise »
Dans le menu du responsable, Mon entreprise rassemble ce qui est imprimé sur chaque facture :
- raison sociale, forme juridique et capital, adresse ;
- SIRET (14 chiffres, obligatoire), RCS, numéro de TVA intracommunautaire ;
- téléphone, e-mail et IBAN pour les virements ;
- délai de paiement en jours (30 par défaut) : il fixe la date d'échéance ;
- mentions de bas de facture : pénalités de retard, indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, escompte.
Ces informations sont figées sur chaque facture au moment de son émission, comme celles du client : modifier « Mon entreprise » ne change pas les factures déjà envoyées. Tant que la fiche est incomplète, un bandeau le rappelle sur l'écran Factures.
Émission automatique
Quand une commande passe en Livrée, Primeur PRO émet sa facture :
- datée du jour de la livraison, avec son échéance (date + délai de paiement) ;
- une ligne par article, avec la quantité, le prix HT et le taux de TVA enregistrés au moment de la commande ;
- au statut Non payée.
Une commande n'a qu'une facture. Une livraison en échec ou une commande annulée n'en reçoit pas.
TVA et montants
- Les prix du catalogue sont des prix hors taxes. Les clients les voient avec la mention HT.
- Chaque produit porte son taux : 5,5 % (fruits et légumes, par défaut), 10 %, 20 % ou 0 %. Il se règle dans la fiche produit.
- Le taux est figé sur la ligne de commande : changer le taux d'un produit ne touche pas les commandes déjà passées.
- La facture présente, pour chaque taux, la base HT et le montant de TVA, puis le total HT, le total TVA et le total TTC.
Numérotation
Les factures sont numérotées sans interruption, par année : F-2026-00001, F-2026-00002… La numérotation repart à 00001 au 1er janvier. Le numéro de la commande figure aussi sur la facture.
La facture PDF
Le PDF reprend vos coordonnées et celles du client (avec son SIRET et son numéro de TVA s'ils sont renseignés), la date, l'échéance, la commande et sa date de livraison, le détail des produits, la ventilation de la TVA, les totaux, puis l'état du paiement : « À régler avant le… » avec votre IBAN, ou « Payée le… » avec le mode de paiement.
Suivre et encaisser
Le menu Factures (responsable et assistante) présente :
- le nombre de factures, le total TTC (et HT), le reste à encaisser et le nombre de factures à échéance dépassée ;
- la liste, filtrable par statut (payées, non payées), par client ou numéro et par dates ;
- pour chaque facture : PDF, échéance (en rouge si dépassée), état du paiement.
Quand un règlement arrive, cliquez sur Encaisser, choisissez le mode (virement, chèque, espèces, carte) et la date du paiement, puis Marquer payée. En cas d'erreur, le responsable peut repasser la facture en « non payée ».
Côté client
Le client retrouve ses dernières factures sur son tableau de bord, avec leur numéro et leur montant TTC, et télécharge le PDF d'un clic. Il n'a accès qu'à ses propres factures.